Nekoč je bil star mož, ki je bil zelo bolan. Poklical je svoje tri sinove k svoji postelji.
«Star sem,» je rekel, «in kmalu bom umrl. Bili ste dobri otroci in vse, kar imam, vam zapuščam. Nimam denarja. Vrednost tega, kar vam dajem, je odvisna od tega, kako boste to uporabili.»
Potem je najstarejšemu sinu dal kokoš, drugemu koso in tretjemu mačko.
«Vzemite to,» je rekel. «Če najdete dežele, kjer teh stvari ne poznajo, vam bodo veliko vredne.»

Kmalu zatem je oče umrl. Nato je najstarejši sin vzel svojo kokoš pod roko in se odpravil na pot. Na kmetijah, mimo katerih je šel, so bile kokoši zelo pogoste. Tudi v vaseh jih je slišal peti. Končno je prišel v veliko mesto. Tukaj so bile kokoši naprodaj na vseh tržnicah. Nihče ni mislil, da je njegova kokoš kaj posebnega.
Končno je odplul čez morje, v upanju, da bo našel deželo, kjer petelini niso znani. Plul je naprej in naprej, dokler ni prišel do otoka. Tam ljudje niso imeli kokoši in niso imeli ur niti ročnih ur, da bi vedeli, koliko je ura. Svetloba jim je povedala, kdaj je dan, in tema, kdaj je noč. Ko pa ponoči niso spali, niso imeli načina, da bi vedeli, koliko je ura.

«Poglejte!» je rekel najstarejši sin. «Kakšna čudovita ptica je to! Ima rdečo krono na glavi in ostroge na nogah. Trikrat ponoči zakriči, da pove, koliko je ura. Prvič je blizu polnoči. Drugič je med polnočjo in dnevom. Zadnjič je tik pred dnevom. Če zakriči podnevi, nam pove, da se lahko vreme spremeni.»
Tisto noč so ljudje ostali budni, da bi slišali čudovito ptico. Glasno je zakikirikala trikrat, tako kot je sin sreče rekel, da bo. Ljudje so bili navdušeni in vprašali, za koliko zlata bi jo prodal.
«Kolikor lahko osel nosi,» je rekel.
«To ni preveč za tako koristno ptico,» so rekli. Tako so pripeljali osla in ga naložili z zlatom. S tem se je prvi sin sreče vrnil domov.

Potem je drugi brat rekel: «Jaz bom šel in poskusil prodati to svojo koso.»
Tako jo je dobro nabrusil. Nato jo je dal čez ramo in se odpravil. Dolgo časa ni našel kupca za svojo koso. Kmetje in delavci, ki jih je srečal, so imeli kose tako dobre kot njegova.

Končno je prišel do otoka, kjer ljudje še nikoli niso slišali za koso. Ko so želeli požeti svoje žito, so uporabljali velikanske, čarobne železne krogle. Težke krogle so začarali, da so divje poskakovale in se kotalile po pšeničnih poljih ter podirale žito. Veliko žita je bilo zmečkanega v blato, in težko bobnenje čarobnih krogel je povzročalo strašen hrup, ki je tresel hiše. Drugi sin sreče je rekel,
«Naj vam pokažem boljši način za žetev.»

Šel je na polje zrele pšenice. S svojo koso jo je rezal tako tiho in tako elegantno, da so vsi ljudje obstali in gledali. Namesto «Bum! Tresk! Pok!» čarobnih krogel je bilo slišati le mehko «švist» njegove kose.
«To je najbolj čudovito orodje!» so rekli. «Ga boste prodali?»
«Da, če mi boste dali toliko zlata, kolikor ga lahko konj nosi,» je rekel drugi sin sreče. To so bili povsem pripravljeni storiti. Takoj so mu ga prinesli in se je vrnil domov.

Zdaj se je najmlajši brat odločil, da poskusi svojo srečo s svojo mačko.
«Vse je v tem, da prineseš pravo stvar na pravo mesto,» si je rekel.
Tako je dal mačko v vrečo in se odpravil, kot sta storila druga. Šel je na kmetije, v vasi in mesta. Toda povsod je našel dovolj mačk in še več.

Končno se je vkrcal na ladjo in plul in plul čez morje. Prišel je do otoka, kjer še nihče ni videl mačke. Povsod so bile podgane in miši.
Tekale so pod nogami, plezale po stolih in mizah. Celo hrano so jemali s krožnikov, ko so ljudje jedli. V kraljevi palači ni bilo nič bolje kot v koči revnih. Nihče, ne visok ne nizek, ni imel miru v svojem življenju.

Potem je sin sreče stopil pred kralja in odprl svojo vrečo. Ven je skočila mačka in lovila podgano za podgano, miš za mišjo.
«Dobro, dobro!» je rekel kralj. «Ta čudovita žival bi nas kmalu osvobodila podgan in miši. Jo boste prodali?»
«Da,» je rekel tretji sin sreče. «Če mi boste dali toliko zlata, kolikor ga lahko mula nosi.»
«To bom storil,» je rekel kralj. Sin sreče je vzel zlato in se odpravil na ladjo, da bi odplul domov.

Medtem se je mačka udomačila v palači. Služabniki so bili zaposleni s štetjem podgan in miši, ki jih je ubila. Končno jo je tako trdo delo naredilo žejno. Šla je k služabnikom in jokala: «Mijav, mijav!»
Bili so prestrašeni zaradi tega čudnega krika. Kralj in služabniki in vsi so pobegnili. Nato so sklicali sestanek, da bi se odločili, kaj storiti.
«Prosili jo bomo, naj zapusti palačo,» je rekel kralj. «Če ne bo šla, bomo poslali vojsko, da jo izžene. Slabo je, da nas nadlegujejo podgane in miši. Toda še slabše je imeti tukaj to strašno zver, ki kriči ‘Mijav, mijav.’»

Poslali so človeka, da bi prosil mačko, naj zapusti palačo. Uboga muca je bila zdaj bolj žejna kot kdajkoli prej. Tako je stekla k njemu in rekla «Mijav, mijav,» kolikor je mogla glasno.
Mož je pobegnil tako hitro, da so mu krila plašča stala naravnost za njim.
«Strašna zver ne bo zapustila palače,» je zaklical. «Ko sem jo prosil, naj gre, je bila zelo jezna. Zakričala je ‘Mijav, mijav’ in me lovila. Bal sem se, da ne bom ušel z življenjem.»

Ljudje še nikoli niso slišali mačke, in zanje je «Mijav» zvenel kot čudno, čarobno opozorilo. V strahu pred «strašno zverjo» so se pripravili braniti svojo palačo. Vendar, ravno ko so se pripravljali, da bi proti njej zavrteli svoje velikanske čarobne železne krogle, se je najmlajši brat vrnil v palačo.
Videti je bilo, da je njegova mačka le žejna in osamljena. Vzel jo je v naročje, ji dal skledo mleka in začela je prede. Kralj in vaščani so z občudovanjem gledali, kako se je «zver» spremenila v prijaznega prijatelja. Kralj je spoznal, da ne potrebujejo čarobnih železnih krogel za vse; le razumeti morajo. Brat se je odločil, da bo mačkine mladiče pustil pri kralju, da bi lahko pomagali kraljestvu, in odplul domov, vedoč, da je prinesel mir in novo prijateljstvo na otok.