Một chú lừa đã thồ những bao ngũ cốc nặng nề trong suốt nhiều năm. Chú là một người làm việc chăm chỉ, nhưng chú bắt đầu mơ về một cuộc sống khác. Chú đã từng nghe một ban nhạc đường phố ở một thị trấn gần đó và rất yêu âm nhạc.
“Ta có một giọng hát to và khỏe,” chú nghĩ. “Ta sẽ đến thành phố và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng!”

Chú đi chưa được bao xa thì thấy một chú chó săn già đang nằm bên đường, vẻ mặt khá buồn chán. “Sao chú lại buồn thế?” chú lừa hỏi.
“Chao ôi,” chú chó săn nói, “ta đã quá già để đi săn cho chủ mình. Ông ấy muốn một chú chó trẻ hơn, và ta cảm thấy mình không được trân trọng. Ta không biết phải đi đâu cả.”
“Hãy đi cùng ta!” chú lừa nói. “Ta đang thành lập một ban nhạc. Chú có nhịp điệu rất tốt khi chạy; chú có thể đánh trống trong khi ta thổi sáo.”
Chú chó săn vẫy đuôi và đồng ý.

Chẳng bao lâu sau, họ thấy một chú mèo đang ngồi giữa đường. Chú trông buồn bã như một buổi chiều mưa. “Có chuyện gì vậy, Tom?” chú lừa hỏi.
“Ta đã mệt mỏi với việc đuổi chuột rồi,” chú mèo thở dài. “Răng của ta đã mòn, và ta thà ngồi bên bếp lửa và hát ca. Nhưng bà chủ nói ta phải làm việc hoặc phải rời đi. Ta biết đi đâu bây giờ?”
“Hãy đi cùng chúng ta!” chú lừa nói. “Chú có một giọng hát tuyệt vời cho những bản nhạc đêm. Chú sẽ là ca sĩ chính của chúng ta.”
“Ta rất sẵn lòng,” chú mèo nói, và chú gia nhập đoàn diễu hành.

Ba người bạn sớm đi ngang qua cổng một trang trại, nơi một chú gà trống đang gáy hết sức mình. “Chú gáy to đủ để đánh thức cả thế giới đấy!” chú lừa cười. “Tại sao lại làm ồn như vậy?”
“Ta đang gáy lời chia tay,” chú gà trống nói. “Người đầu bếp nói ta quá ồn ào và muốn thay thế ta bằng một chiếc đồng hồ tĩnh lặng! Ta không muốn rời xa trang trại của mình, nhưng ta không có nơi nào để đi.”
“Đừng buồn, Gà Mào Đỏ,” chú lừa nói. “Chú có một giọng hát lộng lẫy. Hãy gia nhập ban nhạc của chúng ta! Trở thành một ngôi sao ở thành phố còn tốt hơn là làm một chiếc đồng hồ ở trang trại.”
“Thật là một ý tưởng tuyệt vời!” chú gà trống reo lên.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, bốn người bạn vẫn còn ở xa thành phố. Họ tìm một nơi để nghỉ ngơi và thấy một cái cây lớn, nhiều lá. Chú lừa và chú chó săn nằm dưới những cành cây, chú mèo leo lên lưng chừng, còn chú gà trống bay lên tận ngọn để canh gác.
“Ta thấy một ánh sáng!” chú gà trống gọi to. “Có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng ngay phía bên kia khu rừng.”
“Chúng ta hãy đi thôi,” chú lừa nói. “Một ngôi nhà ấm áp thì tốt hơn là một cái cây lạnh lẽo.”

“Có lẽ có một khúc xương thừa cho ta,” chú chó săn nói.
“Và một bát sữa nữa,” chú mèo thêm vào.
“Và một ít ngô giòn,” chú gà trống ríu rít.

Họ đến ngôi nhà nhỏ và lẻn đến bên cửa sổ. Chú lừa, vì là người cao nhất, đã nhìn trộm vào bên trong.
“Chú thấy gì thế?” chú chó thì thầm.
“Ta thấy một chiếc bàn đầy những món ăn ngon lành!” chú lừa trả lời. “Nhưng ta cũng thấy một nhóm cướp hung hãn. Chúng đã chiếm lấy ngôi nhà xinh đẹp này và giữ tất cả thức ăn cho riêng chúng.”
“Thật không công bằng,” chú gà trống nói. “Chúng ta phải tìm cách đuổi chúng trở lại khu rừng.”

Các con vật đã nghĩ ra một kế hoạch thông minh để tạo ra âm thanh như một dàn hợp xướng khổng lồ. Chú lừa đứng bên cửa sổ, chú chó săn nhảy lên lưng chú lừa, chú mèo leo lên lưng chú chó, và chú gà trống đậu trên đầu chú mèo.
Theo tín hiệu của chú lừa, họ cất tiếng hát vang nhất! Chú lừa kêu lên, chú chó sủa, chú mèo kêu meo meo, và chú gà trống gáy. Họ tạo ra một âm thanh vang dội đến mức cửa sổ rung bần bật. Giật mình bởi tiếng động 'ma quái', những tên cướp đánh rơi thìa và sợ hãi bỏ chạy.

Bốn người bạn đi vào trong và thưởng thức một bữa tối tuyệt vời. Họ rất hạnh phúc khi có một mái nhà che đầu! Khi đã no nê, họ tìm những nơi hoàn hảo để ngủ. Chú lừa chọn đống rơm mềm bên ngoài, chú chó cuộn mình sau cánh cửa, chú mèo chợp mắt bên lò sưởi ấm áp, và chú gà trống bay lên một xà nhà cao.

Vào giữa đêm, những tên cướp nhìn lại ngôi nhà. Nó tối om và yên tĩnh.
“Có lẽ chúng ta đã sợ hãi vào cớ,” tên cầm đầu nói. “Hãy quay lại xem ngôi nhà có an toàn không.”
Một tên cướp lẻn trở lại bên trong. Hắn di chuyển rất khẽ khàng, cố gắng không làm thức giấc bất kỳ ai.

Hắn đi đến lò sưởi để thắp một ngọn nến. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của chú mèo, hắn tưởng đó là những hòn than nóng và đưa tay ra. Chú mèo, vì bị giật mình, đã nhảy dựng lên và tặng cho hắn một vết cào tinh nghịch! Tên cướp vấp ngã về phía cửa, nơi chú chó thức dậy và cắn vào quần hắn. Ở ngoài sân, hắn đụng phải chú lừa, chú đã tặng hắn một cú đẩy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bằng móng của mình. Chú gà trống, nghe thấy sự ồn ào, đã cất tiếng gáy dõng dạc
“Ò ó o o!”

Tên cướp ngã nhào về phía bạn mình, run rẩy vì sợ hãi.
“Đó là một ngôi nhà ma thuật!” hắn kêu lên. “Một mụ phù thủy đã cào vào mặt tôi, một người đàn ông với một chiếc kìm đã kẹp vào chân tôi, và một con quái vật khổng lồ đã đẩy tôi ở ngoài sân! Và trên mái nhà, một vị thẩm phán ngồi hét lên, ‘Bắt lấy tên gian ác! Bắt lấy tên gian ác!’ Chúng ta không bao giờ được quay lại đó nữa!”

Những tên cướp đã tránh xa khu rừng mãi mãi. Bốn người bạn yêu ngôi nhà nhỏ đến mức họ quyết định biến nó thành ngôi nhà vĩnh viễn của mình. Họ đã không bao giờ đến được thành phố, bởi vì họ nhận ra rằng mình đã tìm thấy sân khấu tuyệt vời nhất thế giới, một nơi mà họ có thể là chính mình, cùng nhau.